Отличный сериал о работе русской контрразведки в период Первой Мировой войны и революций 1917 года. Сериал «цепляет» моментально, этому способствует хороший актёрский состав, костюмы, качественная операторская работа, и музыкальное сопровождение. Но самое главное сюжет, впечатление что фильм снят не просто по сценарию, а о какому-то захватывающему историческому детективу.
В преддверии Первой Мировой войны обстановка в стране накалена как никогда — появляются первые немецкие шпионы, которых надо кропотливо выслеживать и разоблачать, да и эсеры продолжают свою революционную «работу». Июнь 1914 года, капитан Сергей Павлович Костин — в недавнем прошлом боевой офицер и участник русско-японской войны теперь работает сотрудником окружного отделения контрразведки Петербурга. Вместе с подпоручиком Иваном Карловичем Штольцем и унтер-офицером Николаем Алексеевичем Стрельникововым ему получают первое дело…
Некто Зеневич, служащий монтажной «кинофабрики Ренессанс», был задержан при попытке передать сотруднику германского посольства фрагменты киноплёнки. Посмотрев эти кадры в аттракционе «Полёт Демона над Казбеком», контрразведчики понимают: если вывести их на план и наложить топографическую сетку, получится карта русских приграничных укреплений у границы с Турцией. Начинается расследование.