В самый разгар знойного лета в небольшом городке происходит жуткое убийство молодой женщины. Прибыв на место преступления, сотрудники полиции сразу столкнулись со странностями: жертва, почему-то одетая в одежду из 70-х годов, была насильно ослеплена химической краской, а во рту была обнаружена газетная вырезка из прошлого. Случай ужасает своей чудовищностью, и все говорит о том, что в городе объявился изощренный маньяк, преследующий загадочные цели.
Власти поручают вести расследование Рите Сторожевой — молодому, но опытному следователю. Начальник Риты, осознавая, что дело довольно непростое, советует ей обратиться за помощью к известному психологу — Илье Лаврову, который уже не раз помогал полиции в поимке опасных убийц. Но сейчас Илья переживает не лучшие моменты в своей жизни: проблемы с супругой настолько удручают Илью, что у него нет никакого желания снова оказывать содействие органам. Всё свое время Лавров тратит на то, чтобы примириться с женой, которая устала от его постоянных поисков маньяков, от чего она и подала на развод.
Но Рита готова любой ценой убедить Лаврова принят участие в расследовании, ибо сама она с этим делом не справится. Она пытается склонить психолога на свою сторону, но все ее попытки заканчиваются провалом. И только после того, как Илья узнает, что жертва — его давняя знакомая, он с большим трудом, но все же соглашается помочь Вике.
Несмотря на общую цель, между Викой и Ильей складываются довольно недружелюбные взаимоотношения. Но со временем им удастся отбросить в сторону разногласия, чтобы найти жестокого маньяка, который по-прежнему держит в страхе весь город.